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2024年，AI技術如同一顆劃破夜空的流星，以其驚人的速度和能量，徹底改變了我們的生活和工作方式。從ChatGPT的橫空出世，到各類AI應用的遍地開花，我們仿佛置身于一個全新的智能時代。而隨著技術的不斷演進，AI行業正呈現出一種前所未有的格局：模型能力向上，價格向下，應用繁榮。
模型層：競爭格局收斂，o1引領大模型發展新范式。海外頭部大廠模型能力差距在2024年縮小，各巨頭及其深度合作的廠商通過上游資本開支 和技術人才優勢已和其他玩家拉開身位差距，目前海外形成了五強格局，分別是以OpenAI、Anthropic以及谷歌為代表的第一梯隊，以及x AI和 Meta。
國內大模型目前競爭格局相對分散，涵蓋互聯網和科技大廠、創業公司、傳統技術類廠商這三類力量，其中互聯網和科技大廠和云業務 結合，綜合布局。創業類廠商則依托不同資源稟賦進行差異化賽道聚焦。受到訓練數據逐漸枯竭以及堆GPU卡模式所面臨算力利用率降低的問 題，傳統Scaling Law即LLM性能與計算量、參數量和數據量三者呈現冪律關系受到挑戰，OpenAI o系列提出推理側的Scaling Law有望成為大 模型發展的新驅動力，同時對于技術創新、工程能力和算力提出更高要求。
應用層：成本下行推動創新，應用端百花齊放。我們重點看好2025應用端的投資機會，隨著大模型競爭格局的逐步清晰，行業進入到價值實現 和落地階段。模型層能力向上調用成本向下降低應用端創新門檻，進一步促進應用端繁榮。交互方式上，AI產品逐漸從Copilot模式向Agent模式轉變，C端AI Agent與AI端側硬件相結合有望重塑流量入口；
在B端則有望幫助AI加速落地行業場景。軟件應用層面，企業可以通過本地部署、 公有云、私有云、混合云等部署方式適配不同的規模和不同行業的企業，實現成本、私密安全性和大模型能力效果三者的平衡，企業端在大模型投入預算有望持續提升，同時企業主對于大模型投入ROI越來越重視。目前大模型在代碼輔助、營銷與客戶管理、企業檢索、辦公軟件等多 場景落地較好，從行業上我們看好金融、政府服務、醫療等行業。
C端軟件應用方面，整體應用流量保持良好增長，ChatGPT周度活躍用戶數 突破3億，web端流量較年初增長138%，AI ChatBots、AI內容生成與編輯、AI搜索、AI角色扮演是目前主流場景，我們看好AI搜索成為殺手級 產品潛力。AI硬件方面，國內外AI+硬件的進程加快，小模型的發展推動AIPC、AI手機、AI眼鏡、AI耳機等端側硬件落地，Ray-Ban Meta成為 首個爆款消費級產品，AI眼鏡被視為AI端側落地的關鍵硬件載體，引發廣泛關注。
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